Geprüfte Fachberater für Finanzdienstleistungen

Zulassungsvoraussetzung

Damit Sie vor dem Start Ihres Vorbereitungslehrganges sicher sind, dass Sie später zur Prüfung zugelassen sind, reichen Sie uns bitte zwecks Überprüfung Ihrer Zulassungsvoraussetzungen folgende Unterlagen (über unsere Webseite, Link am Ende dieses Textes) bei uns ein:

• Tabellarischer Lebenslauf (ohne Foto)
• Berufsausbildungszeugnis (zum Beispiel Kaufmannsgehilfenbrief) beziehungsweise Diplom in Kopie
• Tätigkeitsnachweis Ihres Arbeitgebers/Ihrer Arbeitgeber, aus dem/denen der sachliche und zeitliche Umfang Ihrer beruflichen Tätigkeit hervorgeht
• Bescheinigung über die Teilnahme am Vorbereitungslehrgang bei einem Lehrgangsträger im Bezirk der IHK Köln, wenn Sie nicht im diesem Bezirk wohnen oder arbeiten.

Mehrere Tätigkeitsnachweise fügen Sie bitte in einem PDF zusammen.

Zur Prüfung ist zuzulassen, wer

1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf als Bankkaufleute, Versicherungskaufleute, Kaufleute in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft oder Investmentfondskaufleute, Kaufleute für Versicherungen und Finanzen, Immobilienkaufleute und danach mindestens eine Berufspraxis von sechs Monaten oder
2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und danach eine mindestens einjährige Berufspraxis oder
3. eine mindestens vierjährige Berufspraxis nachweist.

Hier können Sie Ihre Zulassung beantragen.

Hinweise zur Prüfung

Die Prüfung umfasst die Handlungsbereiche:

1. Organisation und Steuerung der eigenen Vertriebsaktivitäten
2. Privatkundenberatung zu Geld- und Vermögensanlagen
3. Privatkundenberatung zu Immobilien und Finanzierungen
4. Privatkundenberatung zur Absicherung von Personen-, Sach- und Vermögen.

• Die Prüfung ist schriftlich und mündlich durchzuführen.
• Die detaillierte Terminübersicht erhalten Sie mit der Einladung zur schriftlichen Prüfung.

Teilnehmer, die den Geprüften Fachwirt für Finanzberatung ablegen möchten:

• Teil A (Privatkunden) - Geprüfte Fachberater für Finanzdienstleistungen
• Teil B (Geschäftskunden) – für die Teilnehmer, die den Fachwirt für Finanzberatung komplett absolvieren.
• Teil B muss von den Teilnehmern separat angemeldet werden

Anmeldung zur Prüfung

Hier können Sie sich zur Prüfung verbindlich anmelden.

Prüfungstermine

Gliederung der schriftlichen Prüfung:

• Organisation und Steuerung der eigenen Vertriebsaktivitäten
• Privatkundenberatung zu Geld- und Vermögensanlagen

• Privatkundenberatung zu Immobilien und Finanzierungen
• Privatkundenberatung zur Absicherung von Personen-, Sach- und Vermögensrisiken

Prüfungsgebühr

Der Gebührenbescheid über die Prüfungsgebühren geht Ihnen nach der schriftlichen Prüfung separat zu. Bei Rücktritt von der Prüfung nach erfolgter Anmeldung bis vier Wochen vor der Prüfung wird eine Stornogebühr von 30 Prozent der fälligen Gebühr erhoben. Bei Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt oder Nichtteilnahme an der Prüfung wird eine Stornogebühr von 50 Prozent der fälligen Gebühr erhoben.

Weitere Informationen zur Prüfung

• Der Rahmenplan des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) gibt Ihnen einen Einblick in die inhaltlichen Fachgebiete dieser Weiterbildung. Den Rahmenplan mit Lernzielen, gemäß der Verordnung, erhalten Sie über den DIHK-Verlag.
• Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Prüfungsverordnung.
• Grundlage von Weiterbildungsprüfungen sind das Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die Prüfungsordnung der IHK Köln (nicht barrierefrei, PDF-Datei · 81 KB). Darin sind das Ziel, die Gliederung der Prüfung, die Zulassungsvoraussetzungen und die Prüfungsanforderungen im Detail geregelt.
• Bereits durchgeführte („alte“) Prüfungsaufgaben geben Ihnen eine gute Orientierung über das Leistungsprofil. Prüfungsaufgaben aus vergangenen Jahren können beim Online-Shop der DIHK-Bildungs-GmbH bestellt werden.
• Weitere Informationen (zugelassene Hilfsmittel, Prüfungsablauf der schriftlichen Prüfung, Hinweise zur Bearbeitung der schriftlichen Prüfung und so weiter) erhalten Sie auf der Webseite der DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung - Organisation zur Förderung der IHK-Weiterbildung gGmbH.

Deutscher Qualifikationsrahmen

Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum Abschluss Geprüfte/-r Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen und ist im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) dem Niveau 5 (Berufsspezialist) zugeordnet.

Prüfungsvorbereitung und Lehrgangsträger

FAQ – Antworten zur Fortbildungsprüfung